Der defensive Mischfonds Kapital Plus (WKN: 847625 / ISIN: DE0008476250) setzt seit 20 Jahren auf einen festgesetzten Aktien-Anleihen-Mix mit konsequentem Rebalancing. Seit seiner Auflegung überzeugt der Fonds sowohl mit einer kontinuierlichen überlegenen Performance als auch mit einer relativ geringen Schwankung. Oberste Priorität hat seit jeher die Sicherheit, daher lautet die einfache Erfolgsformel: 70 zu 30. Für Fondsmanager Stefan Kloss ist 70% Anleihen und 30% Aktien genau der richtige Mix. Diese Gewichtung kommt nicht von ungefähr. Tatsächlich hat eine Untersuchung von Allianz Global Investors ergeben, dass die Beimischung von 30% Aktien zu einem konservativen Anleihen-Portfolio sich unter Berücksichtigung des eingegangen Risikos sehr vorteilhaft auf die Performance-Ergebnisse auswirkt.

Kapital Plus

Europäische Aktien mit Wachstumschancen

Neben dem Portfoliokern aus europäischen Staatsanleihen und Pfandbriefen setzt Fondsmanager Kloss und sein Team beim Aktienanteil vor allem auf große Konzerne aus Europa, die besondere Wachstumschancen bieten. Zu den größten Aktienpositionen gehören derzeit SAP, Richemont, Inditex und Novo Nordisk. Prinzipiell gemieden werden wachstumsschwache Bereiche wie Telekommunikation und Energieversorgung.

Antizyklisch mit System – Europäische Aktien mit Wachstumschancen

Um die Vorteile der Mischung voll zu nutzen setzt das Fondsmanagement beim Kapital Plus (WKN: 847625 / ISIN: DE0008476250) auf konsequentes Rebalancing. Jeden Monat wird die 70:30-Gewichtung wieder hergestellt und somit antizyklisch mit System investiert. So wird stets die Anlageklasse reduziert, die sich im vorangegangen Monat besser entwickelt hat und die Schlechtere antizyklisch aufgestockt. Menschliche Emotionen haben darauf keinen Einfluss.

Der Kapital Plus Performance-Check

Der Kapital Plus von Allianz Global Investors erfreut Anleger – wie kaum ein anderer Fonds – und das bereits seit 20 Jahren. Seit seiner Auflegung am 2. Mai 1994 hat dieser defensive Mischfonds stets die Balance gehalten und über diesen Zeitraum eine Wertsteigerung von 288.36 % erzielt (Zeitraum: 02.05.1994 – 14.05.2014). Darüber hinaus gelang es dem Fondsmanagement, in allen zurückliegenden 5-Jahres-Zeiträumen seit Auflegung positive Ergebnisse zu erzielen.

Wertentwicklung

Fondserwerb über Fondsvermittlung24.de mit 100% Rabatt auf das Agio

Die Anlage in den Kapital Plus (WKN: 847625 / ISIN: DE0008476250) erfolgt wie bei Fondsvermittlung24.de üblich mit einem Rabatt von 100% auf das Agio. Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Kapital Plus sowie zum Fondskauf über Fondsvermittlung24.de zu!

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