Hinter dem Kürzel 130/30 verbirgt sind eine neue Generation von Investmentfonds, die im Kern allerdings bereits langjährig bekannte Strategien miteinander verbindet. Für den Fondsbesitzer bedeutet es dennoch eine Erweiterung des bisherigen Anlagespektrums, da 130/30 Fonds nicht nur überwiegend (bzw. bis zu 100% Prozent) in Aktien investieren, sondern gleichzeitig auch bis zu 30 Prozent des eingesetzten Kapitals mit einem „Hebel“ versehen können, was zu überdurchschnittlichem Partizipieren an Kurssteigerungen führt.
Zusätzlich können weitere bis zu 30 Prozent des Fondsvolumens für den Einsatz auf fallende Kurse genutzt werden. Diese Möglichkeit des Leerverkaufs von Aktien, der Einsatz von Derivaten, Optionen und Swaps machen aus einem 130/30 Fonds ein derart komplexes Anlage-Gebilde, dass es hier in deutlich höherem Masse als bei normalen Investmentfonds auf das Können des Fondsmanagers ankommt. Dennoch ist der Trend gesetzt, immer mehr Fondsgesellschaften schicken ihre erfahrenen Leute mit einem solchen Produkt ins Rennen.
Invesco Pan European 130/30 Equity Fund
Mit dem Invesco Pan European 130/30 Equity Fund steht jetzt auch deutschen Anlegern die Möglichkeit offen in einen Fonds zu investieren, der mit einigen Vorschuss Lorbeeren in Form einer aktuellen Standard & Poor´s AA Auszeichnung startet. Die Leitung des Fonds werden Alexander Uhlmann und Alexander Tavernaro übernehmen, deren Anlagestrategie sich an dem bereits seit 20 Jahren erprobten quantitativen Investmentprozess der Invesco Global Structured Products Group orientiert. Insgesamt erscheint mit Entwicklung eines solchen Investmentfonds der Grenzverlauf zwischen Investmentfonds und Hedge-Fonds deutlich fließend.
Interessierte Investoren können sich seit 1. Oktober an dem Invesco Pan European 130/30 Equity Fund (ISIN LU0307019090) beteiligen, der reguläre Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt 5,25 Prozent, die Verwaltungsgebühr: 1,50% pro Jahr.
Eine ähnliche Anlagestrategie verfolgen z.B. folgende Fonds: DWS Deutsche Aktien 130/30 oder auch JPMF Risk Selection 130/30 Fund US-Dollar.
